São Paulo, 09 novembro de 2022

O Atacadão, divisão de atacarejo do Grupo Carrefour (CRFB3), anunciou uma emissão de debêntures no valor de R$ 1,5 bilhão, que será usado para a compra de alimentos in natura diretamente de produtores rurais.

A oferta possui três séries, com vencimento para agosto de 2026 (1ª série) e agosto de 2027 (2ª e 3ª série). A emissão foi a mercado via ICVM 400.  Caso seja vendido um lote adicional de CRAs, o volume da emissão de debêntures poderá aumentar, e o prazo será de quatro e cinco anos.

A remuneração será equivalente à variação da DI e uma taxa de até 0,55% para a primeira série e de até 0,6% para a segunda série. No caso da terceira série, a remuneração será de 6,10% ou o equivalente à NTN-B com vencimento em 15 de maio de 2027 com acréscimo de 0,45%.

A securitizadora Vert será a responsável pela emissão dos CRAs. O Carrefour contratou o Itaú para a função de formador de mercado para os títulos.